Conseiller en Gestion de Patrimonial F/H
Postée le
02/06/2022
Localisation
Maine-et-Loire (49)
Référence
15ISO02GFA
Description du poste
Acteur majeur du Conseil et de l'Expertise comptable auprès des TPE et des PME, le cabinet déploie une organisation régionale et nationale. Le portefeuille clients garantit aux collaborateurs des interlocuteurs Dirigeants et Responsables d'entités, dont les préoccupations patrimoniales sont nombreuses.

Au sein d'une équipe constituée, sur prescription des comptables et de leurs managers, vous entrez en relation avec les décideurs pour proposer des prestations de conseil relatives à la Gestion Patrimoniale :
  • Projection Retraite
  • Optimisation des Droits de Succession
  • Sécurisation patrimoniale des enfants et du conjoint
  • Cession

Avec vous, une équipe de spécialistes, capable de faire des études et vous soumettre des simulations pertinentes, étayées.
Vous aimez analyser et conseiller dans le cadre de relation privilégiées et de réalisation d'honoraires.
Rompu à la relation dirigeant, vous avez fait vos preuves dans un métier où l'écoute, l'organisation et la responsabilité du Conseil sont déterminantes.

Autonomie, curiosité, réactivité, ouverture d'esprit, initiative, esprit d'équipe sont indispensables.
Profil recherché
Diplômé d'un bac+5 (M2 en gestion de patrimoine), vous avez la certification AMF, vous justifiez d'une première expérience professionnelle de 3 ans acquise sein d'un cabinet de gestion de patrimoine ou d'une banque : idéalement rédaction d'études et de bilans patrimoniaux. Désormais, vous avez envie de disposer de prescripteurs convaincus, d'une équipe support et de vous concentrer sur la dimension Conseil.

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  • Taille max. des fichiers : 64 MB.